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Portfolio Controlling

Vermögensanalyse als Instrument der strategischen Planung –  „Nicht alle Eier in ein Nest legen“ heißt bei vermögenden Investoren die Devise auch bei der Auswahl professioneller Portfolio Manager. Wir unterstützen im Rahmen des PARTNERS Family Office-Mandates den Anleger bei der Auswahl geeigneter Verwalter bzw. Fondsmanager und konsolidieren auf Wunsch die verteilten Verwaltungsmandate zu einer individuell eingeschlagenen Anlagestruktur.

Die Voraussetzung für eine professionelle Portfoliosteuerung sind objektive und aussagefähige Informationen, die in einem strukturierten Berichtswesen zur Verfügung gestellt werden können.

Somit verfügt der Anleger über eine regelmäßige Übersicht über seine gesamten Wertpapierbestände und kann anhand der Kriterien Rendite und Risiko die Zusammensetzung seines Vermögens optimal steuern.

Hand auf's Herz.

Ist die Struktur Ihres Vermögens auf Ihre persönlichen Ziele abgestimmt?
Steht Ihr Gesamtvermögen im Einklang mit Ihrer Risikobereitschaft?