Philosophie

Bankenunabhängig aus Überzeugung
Das ist unsere Maxime. Wir verzichten auf hauseigene Produkte und es bestehen keine Abnahmeverpflichtungen gegenüber externen Anbietern. Dies garantiert eine neutrale Beratung unserer Kunden. Zudem ist unser Unternehmen eigentümergeführt. Das bietet unseren Kunden absolute Unabhängigkeit und Kontinuität in der Dienstleistung.

Exklusiv in der Betreuung
Wir betreuen seit 2000 vermögende private und institutionelle Kunden. Diese Exklusivität gewährleistet, dass sich der Vermögensmanager nicht um eine Vielzahl von Kundenverbindungen kümmern muss, sondern Ihr persönlicher Ansprechpartner für Ihre Vermögensangelegenheiten ist. Wir erarbeiten individuelle Anlagelösungen, die ausschließlich auf Ihre persönlichen Ziele und Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Verantwortlich für Ihr Vermögen
Unsere Vermögensmanager sind erfahrene Finanzexperten mit einer langjährigen Berufserfahrung von mehr als durchschnittlich 30 Jahren. Sie verstehen sich als
„Anwälte Ihres Vermögens“. Aus der langfristigen Verbindung zu unseren Kunden entsteht eine besonders vertrauensvolle Form der Zusammenarbeit – sowohl in der klassischen Vermögensverwaltung als auch in der individuellen Vermögensberatung.