Depotcheck

Hand auf´s Herz!

• Ist die Struktur Ihres Vermögen auf Ihre persönlichen Ziele abgestimmt?
• Steht Ihr Gesamtvermögen im Einklang mit Ihrer Risikobereitschaft?
• Wurde bisher eine Risikoanalyse durchgeführt?
• Ist Ihr Depot mit intransparenten Hausbankprodukten überladen?

Wie gehen wir bei einem Depotcheck vor? Wir prüfen,

• … ob die Depotstruktur zu Ihren individuell vorgegebenen Anlagerichtlinien und zu Ihrem persönlichen Chancen- / Risikoprofil passt.
• … wie die Qualität der einzelnen Positionen aus den Bereichen Immobilien, Wertpapierdepots, Fondsbeteiligungen ist.
• … die Zusammensetzung der gesamten Vermögensstruktur.

Als Ergebnis des Depotchecks geben wir Ihnen konkrete Änderungsvorschläge.