Gegründet im Jahr 2000, hat sich die Gesellschaft auf die umfassende und bankenunabhängige Beratung und Betreuung vermögender privater und institutioneller Kunden spezialisiert.

Die Gesellschaft ist zugelassen und beaufsichtigt durch die Deutsche Bundesbank und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Zulassung nach § 32 KWG durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.