Vermögensberatung
Eine solide Vermögensberatung beginnt nicht bei Produkten, sondern bei Menschen. Unser Ziel ist es, Ihre finanziellen Wünsche, Ziele und Werte genau zu verstehen – und darauf aufbauend eine Anlagestrategie zu entwickeln, die zu Ihnen passt. Die PARTNERS Vermögensmanager verbinden jahrzehntelange Markterfahrung mit einer persönlichen, partnerschaftlichen Betreuung.
Wir hören zu, stellen die richtigen Fragen und geben Ihnen Orientierung in einer komplexen Finanzwelt. Dabei setzen wir auf Transparenz, Verständlichkeit und eine langfristige Zusammenarbeit, die auf gegenseitigem Vertrauen beruht.
Ob Sie Kapital sicher anlegen, Erträge steigern oder Ihr Vermögen strukturiert auf die nächste Generation übertragen möchten – wir begleiten Sie mit einem klaren Plan und der Sicherheit, dass wir ausschließlich in Ihrem Interesse handeln.
Wir beraten
Sie möchten Ihr Erspartes endlich lukraktiv anlegen oder sind unsicher, ob Ihre aktuelles Depot optimal angelegt ist? Lassen Sie uns darüber sprechen.
+49 89 24 21 39 0 info@pvm-ag.deIhre persönliche Anlagestrategie
Jeder Mensch hat unterschiedliche Lebensziele, finanzielle Möglichkeiten und ein eigenes Verständnis von Risiko. Deshalb entwickeln wir mit Ihnen gemeinsam eine individuelle Anlagestrategie, die genau zu Ihrem Risiko-/Ertragsprofil passt.
Wir beleuchten Ihre aktuelle Situation, analysieren Ihre Ziele und berücksichtigen Faktoren wie Zeithorizont, Liquiditätsbedarf und steuerliche Rahmenbedingungen. Das Ergebnis ist eine klare, nachvollziehbare Strategie, die Ihnen Orientierung gibt und gleichzeitig genügend Flexibilität für zukünftige Anpassungen lässt.
Proaktive Beratung und Sparring
Vermögensberatung verstehen wir als kontinuierlichen Dialog, nicht als einmalige Empfehlung. Wir sind Ihr Sparringspartner – offen, ehrlich und immer auf Augenhöhe.
Wenn sich die Märkte verändern oder sich neue Chancen ergeben, informieren wir Sie proaktiv. Unsere Empfehlungen dokumentieren wir transparent in einem Beratungsprotokoll, sodass Sie jederzeit nachvollziehen können, welche Überlegungen zu einer Entscheidung geführt haben. So bleiben Sie nicht nur informiert, sondern auch handlungsfähig.
Direkter Zugang zu den Märkten
Zeit ist an den Finanzmärkten oft entscheidend. Dank unserer optimalen Marktanbindung setzen wir Ihre Investitionsentscheidungen zeitnah um – schnell, effizient und zu bestmöglichen Konditionen.
Wir arbeiten ausschließlich in Ihrem Interesse und ohne versteckte Agenda. Das bedeutet: keine eigenen Produkte, keine verdeckten Provisionen, sondern klare, faire und nachvollziehbare Abläufe. Sie profitieren von unserer Erfahrung, unserem Netzwerk und einem professionellen Handelsumfeld.
Fragen & Antworten
Im Gegensatz zu vielen Banken arbeiten wir völlig unabhängig und ohne Produktvorgaben. Wir empfehlen nur Anlagen, die zu Ihrer persönlichen Situation passen, und verfolgen dabei keine internen Verkaufsziele. Unsere Beratung ist transparent, dokumentiert und stets auf Ihre Interessen ausgerichtet.
Wir beginnen mit einem ausführlichen Gespräch, in dem wir Ihre Ziele, Wünsche und Rahmenbedingungen besprechen. Anschließend erstellen wir ein individuelles Risiko-/Ertragsprofil, auf dessen Grundlage wir eine maßgeschneiderte Strategie entwerfen. Diese wird im Detail mit Ihnen abgestimmt und regelmäßig überprüft.
Unsere Beratung richtet sich in erster Linie an Kunden mit einem investierbaren Vermögen ab ca. 250.000 Euro. So können wir eine wirklich individuelle und strategische Betreuung gewährleisten. Für Beträge ab 25.000 Euro bieten wir unseren Service PARTNERS Digital.
Wir empfehlen mindestens eine jährliche Überprüfung. Bei größeren Marktbewegungen oder Änderungen Ihrer persönlichen Situation passen wir die Strategie auch kurzfristig an. Ziel ist, Chancen zu nutzen und Risiken frühzeitig zu erkennen.
Die Kostenstruktur wird vor Beginn der Zusammenarbeit klar mit Ihnen besprochen. Es gibt keine versteckten Kosten oder Provisionen aus Produktverkäufen. Wir arbeiten mit einer transparenten Managementgebühr.
Ja. Wir informieren Sie proaktiv über relevante Marktchancen oder Risiken, wenn diese für Ihre Strategie von Bedeutung sind. So können Sie zeitnah reagieren und müssen nicht ständig selbst die Märkte im Blick behalten.