Unsere
Leistungen.
Verantwortlich für Ihr Vermögen – Wir verstehen uns als „Anwälte Ihres Vermögens“ und übernehmen Verantwortung für alle Entscheidungen, die bei der Anlage Ihres Vermögens getroffen werden müssen.
Unsere Mandanten sind vermögende Privatkunden, institutionelle Kunden und Stiftungen. Sie verbindet der Wunsch nach einem Partner, der bei seinen Empfehlungen und Anlageentscheidungen frei von Konzernzwängen und Vertriebszielen ist.
Vermögensverwaltung oder Vermögensberatung?
Das überlassen wir gerne Ihnen.
Sie treffen die finale Anlageentscheidung selbst?
Dann sind Sie ein Vermögensberatungs-Kunde.
Sie möchten die Vermögensanlage an die PARTNERS Vermögensmanager delegieren?
Dann sind Sie ein Vermögensverwaltungs-Kunde.
Vermögens-
verwaltung.
Am Beginn unserer Zusammenarbeit steht eine ausführliche Analyse der Vermögenssituation, der Anlegermentalität und der Renditeerwartung. Das Ergebnis der Analyse ist Grundlage für die individuellen Anlagerichtlinien. Diese werden schriftlich fixiert und dienen als Rahmen für die Vermögensverwaltung.
Wir investieren Ihr Vermögen in aussichtsreiche Kapitalmarktanlagen auf Grundlage eines transparenten Investmentprozesses und einem permanenten Risikomanagement. Unsere Anlageexperten beobachten und analysieren dazu die internationalen Finanzmärkte.
Über die Entwicklung Ihres Depots werden Sie regelmäßig und zeitnah informiert. Sie werden somit in allen Fragen der Dispositionsentscheidung entlastet.
Vermögens-
beratung.
Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir Ihre persönliche Anlagestrategie. Die PARTNERS Vermögensmanager erarbeiten auf Grundlage der Strategie für Sie individuelle Anlagelösungen, die ausschließlich auf Ihr Risiko/Ertragsprofil ausgerichtet sind. Unsere Empfehlungen erfassen wir für Sie dabei in einem Beratungsprotokoll. Wir sehen uns als Ihr Sparringspartner und kommen bei Bedarf auch aktiv mit aktuellen Anlageideen auf Sie zu.
Für die zeitnahe Umsetzung Ihrer Investitionsentscheidung besitzen wir einen optimalen Zugang zu den Finanzmärkten und agieren ausschließlich in Ihrem Interesse.
PARTNERS
digital.
Als unabhängiger Vermögensverwalter entwickelten wir in Zusammenarbeit mit der führenden Bank für Vermögensverwalter, der V-Bank in München, eine digitale Anlagelösung für interessierte Anleger.
Somit können Sie als Anleger online und schon mit kleineren Anlagesummen unsere langjährige PARTNERS-Expertise nutzen. Bei den beiden angebotenen Anlagestrategien verlassen Sie sich nicht auf eine Maschine. Sie vertrauen Ihr Vermögen unserem erfahrenen Expertenteam an.
Das PARTNERS-Investmentkomitee trifft im Rahmen der jeweiligen Anlageausrichtung die einzelnen Anlage-Entscheidungen im Rahmen eines Vermögensverwaltungs-Mandats selbständig. Wir nutzen bei der Strukturierung der Portfolios bevorzugt ausgesuchte gemanagte Fonds und führende ETF-Indexfonds.
Stiftungs-
management.
Der reale Erhalt des Kapitals ist das höchste Gebot – Die aktuelle Situation an den Finanzmärkten stellt vor allem Stiftungen vor große Herausforderungen. Für die Erfüllung langfristig definierter nachhaltiger Stiftungsziele müssen konstant planbare Renditen und Ausschüttungen erzielt werden. Hierbei soll vor allem die Sicherheit der Anlage sowie der reale Kapitalerhalt nach Inflation im Blick behalten werden. Dieses Anlageziel wird beim derzeitigen Zinstief zunehmend zum komplexen Investitionsproblem.
Wir betreuen seit Jahren zahlreiche Stiftungen bei ihrer Geldanlage. Neben der Portfolio-Betreuung laufender Stiftungen verfügen wir durch Hinzunahme externer Fachleute über das gesamte „Know-how“, das im Stiftungswesen bei Gründung und Verwaltung benötigt wird.
Die „gelebte“ Unabhängigkeit unseres Hauses bietet vor allem bei der professionellen Verwaltung von Stiftungskapital eine attraktive Basis, sämtliche Investitionsmöglichkeiten des Kapitalmarktes zu nutzen.
Unser langfristiger Anspruch ist es, im Sinne des Stifters und des Stiftungszweckes Risiko zu minimieren und die individuellen Bedürfnisse zu erfüllen.
Portfolio Controlling.
Vermögensanalyse als Instrument der strategischen Planung – „Nicht alle Eier in ein Nest legen“ heißt bei vermögenden Investoren die Devise auch bei der Auswahl professioneller Portfolio Manager. Wir unterstützen im Rahmen des PARTNERS Family Office-Mandates den Anleger bei der Auswahl geeigneter Verwalter bzw. Fondsmanager und konsolidieren auf Wunsch die verteilten Verwaltungsmandate zu einer individuell eingeschlagenen Anlagestruktur.
Die Voraussetzung für eine professionelle Portfoliosteuerung sind objektive und aussagefähige Informationen, die in einem strukturierten Berichtswesen zur Verfügung gestellt werden können.
Somit verfügt der Anleger über eine regelmäßige Übersicht über seine gesamten Wertpapierbestände und kann anhand der Kriterien Rendite und Risiko die Zusammensetzung seines Vermögens optimal steuern.
Immobilien-
investments.
Einzelanlagen nur unter Einbeziehung des gesamten Kundenvermögens
Unsere Kernkompetenz besteht seit Jahren in der klassischen Wertpapierexpertise der internationalen Finanzmärkte. Die meisten unserer Mandanten sind erfahrungsgemäß auch maßgeblich im Immobilienbereich investiert. Als ganzheitlich orientierter Vermögensverwalter verfügen wir auch bei Immobilien über langjährige Erfahrungen und haben stets geeignete Antworten auf Fragen zu Immobilienanlagen sowie Finanzierungen.
Ein qualifiziertes Netzwerk aus Immobilienfachleuten und Finanzierungsspezialisten steht uns und unseren Mandanten jederzeit zur Verfügung. Der Check eines gesamten Immobilienportfolios, ein geplanter Immobilienerwerb oder –verkauf sowie eine individuelle Finanzierungsoptimierung? Gerne stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.
Unsere Unabhängigkeit bietet auch hier beste Voraussetzungen, Ihnen als vermögenden Anleger eine optimale Dienstleistung zu bieten.
Checken Sie Ihr Vermögen
Bei einem wichtigen Thema wie der finanziellen Absicherung geht nichts über einen verlässlichen Partner und individuelle Betreuung. Testen Sie uns mit dem Partners Vermögenscheck. Sie haben bereits ein Depot? Holen Sie eine zweite Meinung ein mit unserem Depotcheck.
Wir fragen
Ist die Struktur Ihres Vermögen auf Ihre persönlichen Ziele abgestimmt?
Steht Ihr Gesamtvermögen im Einklang mit Ihrer Risikobereitschaft?
Wurde bereits eine Risikoanalyse durchgeführt?
Ist Ihr Depot mit intransparenten Hausbankprodukten überladen?
Wir prüfen
– ob die Depotstruktur zu Ihren individuell vorgegebenen Anlagerichtlinien und zu Ihrem persönlichen Chancen- / Risikoprofil passt.
– die Qualität der einzelnen Positionen aus den Bereichen Immobilien, Wertpapierdepots, Fondsbeteiligungen.
– die Zusammensetzung der gesamten Vermögensstruktur.
Wir beraten
Sie möchten Ihr Erspartes endlich lukraktiv anlegen oder sind unsicher, ob Ihre aktuelles Depot optimal angelegt ist? Lassen Sie uns darüber sprechen.
Nutzen Sie unseren Vermögens- oder Depotcheck – unabhängig, professionell und unverbindlich!
+49 89 24 21 39 0 info@pvm-ag.de