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Depotcheck

Hand auf´s Herz!

  • Ist die Struktur Ihres Vermögen auf Ihre persönlichen Ziele abgestimmt?
  • Steht Ihr Gesamtvermögen im Einklang mit Ihrer Risikobereitschaft?
  • Wurde bisher eine Risikoanalyse durchgeführt?
  • Ist Ihr Depot mit intransparenten Hausbankprodukten überladen?

Wie gehen wir bei einem Depotcheck vor? Wir prüfen,

  • … ob die Depotstruktur zu Ihren individuell vorgegebenen Anlagerichtlinien und zu Ihrem persönlichen Chancen- / Risikoprofil passt.
  • … wie die Qualität der einzelnen Positionen aus den Bereichen Immobilien, Wertpapierdepots, Fondsbeteiligungen ist.
  • … die Zusammensetzung der gesamten Vermögensstruktur.

Als Ergebnis des Depotchecks geben wir Ihnen konkrete Änderungsvorschläge.

Terminvereinbarung.

Vereinbaren Sie mit einem unserer PARTNERS-Vermögensmanager einen unverbindlichen Termin für einen Depotcheck